A folyamat legelső lépéseként, egy személyes egyeztetés keretében, bemutatkozik egymásnak a két Szervezet. Ezek után felmérjük, milyen célokat szeretne Megbízónk az ügyviteli rendszerére bízni.
A megbeszélésen mindezeken felül egyeztetjük, hogy a Szervezeten belül még kik azok a szakemberek, akikkel egyeztetni kell a folyamatokat, igényeket.

Az első egyeztetés után, a kijelölt kollégákkal is leülünk beszélgetni a Szervezeti egységről, feladatokról, célokról.

Ezen folyamat után kollégáink házon belül összerakják az ügyviteli rendszer tervének vázát és elkészítjük árajánlatunkat.

Ez az árajánlat részletesen és pontosan tartalmazza, hogy mit, milyen feltételek mellett és milyen határidőre tudunk vállalni.